【IPO新規】【上場中止】Speee (4499)の初値予想とBBスタンスについて

【更新日:2020/03/31】上場中止

 

Speee (4499)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想BBスタンスについて、述べたいと思います。

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事業内容

Speee (4499)は、当社及び連結子会社(PT.SPEEE RECRUITMENT NUSANTARA、株式会社Datachain、株式会社Velocity、株式会社ThinQ Healthcare)の計5社によって構成され、「MarTech(マーテック)事業」、「X-Tech(クロステック)事業」、「Data Platform(データプラットフォーム)事業」等を行っています。

  • 【MarTech事業】自社で蓄積したデータと世の中に散在するデータや解法を収集・整理し、活用方法を紡ぎ出すことで顧客企業の成果最大化を目指しており、当セグメントでは、データ分析を元にしたマーケティングソリューションサービスを提供
  • 【X-Tech事業】中古不動産売却におけるマッチングサービス、外壁リフォームにおけるマッチングサービス
  • 【Data Platform事業】重要なデータに関して、全ての取引履歴について第三者による検証が可能であり、意図しない相手へのデータ流出を防ぎつつ、中央管理者を介さずに当事者間でデータ流通が完結する取引形態を実現すること

[主な事業系統図]
事業系統図

初値予想

Speee (4499)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「マーケティングソリューションサービス」で、人気は微妙
  • 業績は、良いとは言えず、あまり期待できない
  • 公開株数は、多い

上記のことを考慮すると、公募割れの可能性がります。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンスは、下記になります。

  • 様子見で、『仮条件』で判断

独自評価

新規上場会社名Speee
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:X-Tech 事業の運営等)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):△(2.9%)
 経常利益(10% 以上):△(4.1%)
 当期純利益(10% 以上):△(-74.6%)
 自己資本比率(40%以上):△(26.8%)
 自己資本利益率(10% 以上):△(4.2%)
当選枚数
基準:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する
MarTech 事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォーム
サービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する
X-Tech 事業の運営等
業種別分類・コード情報・通信業・4499
公募株数2,607,000株
売出株数195,000株
OA株数420,300株
当選本数(売買単位:100株)32,223本
仮条件決定日3/31
BB期間4/2~4/8
公開価格決定日(当選日)4/9
申込期間4/10~4/15
上場日4/20
主幹事証券野村證券
幹事証券SBI証券
みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
藍澤證券
いちよし証券
マネックス証券
楽天証券

事業規模

想定価格2,590円
上場時発行済み株式総数11,507,000株
想定時価総額298.0億円
吸収金額83.5億円
案件規模小型案件

企業業績

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