【IPO新規】カラダノート (4014)の初値予想とBBスタンスについて

カラダノート (4014)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想BBスタンスについて紹介します。

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事業内容(概要)

カラダノート (4014)は、主に妊娠育児層のママを対象として、自社コンテンツや外部広告を通じて応募するとプレゼントがもらえるアンケート付きキャンペーンページに誘導し、そこで取得したユーザーの生活状況などを含む個人情報をパーソナルデータとしてお預かりし、蓄積しております。蓄積したパーソナルデータをもとに、ユーザーのニーズに沿ったサービスをレコメンドし、当該サービスを提供する企業に合致するパーソナルデータを提供し、家族の意思決定を支援していくとともに、企業のマーケティングの効率化に関しても支援しています。

  • 【自社コンテンツ】大手製薬企業から請け負ったアプリの制作実績を活かし、世代を問わないコンテンツを多数開発してまいりました。現在は、メインターゲットである妊娠・育児中のママに対して、「ママびより」などのウェブメディアの他、妊娠週数や月齢の課題に応じた機能を特化する形で、アプリケーションを多数運営
  • 【ファミリーデータベースの構築】主に妊娠育児層のママを対象として、自社コンテンツや外部広告を通じて、子供との暮らしにあると嬉しいプレゼントがもらえるキャンペーンに誘導し、アンケートにお答え頂くことによりパーソナルデータをお預かり
  • 【継続的な収益モデル】主に妊娠育児ママ層向けのサービスを展開している企業に対して、ファミリーデータベースを活用したプロモーションの支援を行っております。当社の保有しているパーソナルデータから、クライアント企業の希望する条件に合致するユーザーを抽出し、データ提供

[主な事業系統図]
事業系統図

初値予想

カラダノート (4014)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、少し多め

最近のIPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み

独自評価

新規上場会社名カラダノート
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:プロモーション支援事業)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):○
 当期純利益(10% 以上):△
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数
基準:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向け
サービスを展開する企業へのプロモーション
支援事業
業種別分類・コード情報・通信業・4014
公募株数1,000,000株
売出株数499,000株
OA株数224,800株
当選本数(売買単位:100株)17,238本
仮条件決定日10/7
BB期間10/9~10/15
公開価格決定日(当選日)10/16
申込期間10/19~10/22
上場日10/27
主幹事証券みずほ証券
幹事証券SBI証券
SMBC日興証券
マネックス証券
いちよし証券
岡三証券
東洋証券
楽天証券

事業規模

想定価格430円
上場時発行済み株式総数5,996,000株
想定時価総額25.8億円
吸収金額7.4億円
案件規模小型案件

企業業績

回次第7期第8期第9期第10期第11期
決算年月2015年7月2016年7月2017年7月2018年7月2019年7月
売上高                       (千円)82,26786,184306,232479,183637,637
経常利益又は経常損失
(千円)
(△)
5,602△2,78986,32989,93090,900
当期純利益又は当期純損失
(千円)
(△)
5,463△2,88260,40964,25463,252
持分法を適用した
(千円) 場合の投資利益
資本金                       (千円)30,00030,00030,00030,00030,000
発行済株式総数                 (株)2502502502505,000,000
純資産額                     (千円)49,28846,406106,815172,149235,401
総資産額                     (千円)90,62980,130192,818234,436307,406
1株当たり純資産額             (円)197,155.76185,625.31427,262.3434.4347.08
1株当たり配当額
(うち1株当たり中間配当 (円)額)
- (-)- (-)- (-)(-)- (-)
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円)21,855.27△11,530.45241,637.0312.8512.65
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益
(円)
自己資本比率(%)54.457.955.473.376.6
自己資本利益率(%)11.778.946.131.0
株価収益率(倍)
配当性向(%)
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)26,53962,519
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△576△11,863
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△6,612△11,550
現金及び現金同等物の期末残高(千円)136,483175,588
従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕
(名)10
〔6〕
13
〔8〕
16
〔5〕
24
〔2〕
27
〔2〕
IPO(新規公開株)の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、IPOスケジュールにまとめました。

では、また!!

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