【IPO新規】ヘッドウォータース (4011)の初値予想とBBスタンスについて

ヘッドウォータース (4011)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想BBスタンスについて紹介します。

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事業内容(概要)

ヘッドウォータース (4011)は、顧客企業の業務改善、経営課題の解決のため、AIをどこに、どのように、どうやって活用するのか、これらの複雑な導入プロセス、多くの技術的課題をワンストップで提供していく「AIソリューション事業」を展開しています。

  • 【AIインテグレーションサービス】顧客の業務を分析し、AIの活用部分を抽出し、概念実証を行った後に選定したAIを既存の業務に組み込み運用するところまでをワンストップで行うサービ
  • 【DX(デジタルトランスフォーメーション)サービス】顧客企業のIT化を支援し、企業のデジタル化を推進
  • 【プロダクトサービス】当社が有するAIプロダクト「SyncLect」や「Pocket Work Mate」等を顧客に提供、もしくはカスタマイズすることによって顧客の経営課題を解決するサービス

[主な事業系統図]
事業系統図

初値予想

ヘッドウォータース (4011)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「AI ソリューション事業」で良い
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、少ない(良い)

コロナの影響が気になりますが、IPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み

独自評価

新規上場会社名ヘッドウォータース
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:AI ソリューション事業)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):○
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数
基準:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分マザーズ
事業の内容AI ソリューション事業
業種別分類・コード情報・通信業・4011
公募株数100,000株
売出株数0株
OA株数15,000株
当選本数(売買単位:100株)1,150本
仮条件決定日9/7
BB期間9/9~9/15
公開価格決定日(当選日)9/16
申込期間9/17~9/24
上場日9/29
主幹事証券みずほ証券
幹事証券SBI証券
大和証券
楽天証券
松井証券
東海東京証券
極東証券
あかつき証券

事業規模

想定価格2,240円
上場時発行済み株式総数922,800株
想定時価総額20.7億円
吸収金額2.6億円
案件規模小型案件

企業業績

回次第11期第12期第13期第14期第15期
決算年月2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月
売上高(千円)1,005,433830,628922,377933,8801,067,746
経常利益又は経常損失(△)(千円)△91,011△129,17519,54251,377121,381
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△106,423△129,91717,20443,472100,153
持分法を適用した場合の投資利益(千円)
資本金(千円)48,741143,741243,866243,866243,866
発行済株式総数(株)2,8203,5804,1144,1144,114
純資産額(千円)△38,56621,515238,970282,442382,595
総資産額(千円)242,531274,443426,311479,433560,512
1株当たり純資産額(円)△13,676.146,009.9158,087.12343.27464.99
1株当たり配当額
(うち1株当たり中間配当額)
(円)
(―)

(―)

(―)

(―)

(―)
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円)△37,738.99△41,323.324,770.7552.83121.72
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

(円)
自己資本比率(%)△15.97.856.158.968.3
自己資本利益率(%)13.216.730.1
株価収益率(倍)
配当性向(%)
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)12,993212,145
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△4,631△10,878
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△21,031△10,008
現金及び現金同等物の期末残高(千円)211,574402,838
従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕
(人)100
〔2〕
79
〔1〕
74
〔―〕
71
〔0〕
70
〔0〕

 

IPO(新規公開株)の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、IPOスケジュールにまとめました。

では、また!!

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