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【IPO新規】フォーラムエンジニアリング (7088)の初値予想とBBスタンスについて

 

フォーラムエンジニアリング (7088)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想BBスタンスについて述べたいと思います。

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事業内容

フォーラムエンジニアリング (7088)は、エンジニア派遣サービスを行う企業です。

 

主な事業は、下記になります。

  • 【エンジニア派遣】設計・開発、実験・評価、生産技術、品質保証等の各職種に技術社員を派遣
  • 【エンジニア紹介及びその他】エンジニア人材のAIダイレクトマッチングプラットフォーム「コグナビ」

[事業系統図]

事業系統図

初値予想

フォーラムエンジニアリング (7088)の上場において、気になる点は下記になります。

  • 上場規模が大きい(初値が上がりにくい
  • 公募株数:0、売出株数:103,484、IPO投資家向けと言うよりは、既存株主の利益確定?
  • 人材派遣で人気がでにくい

 

上記のことを考慮すると、公募割れの恐れがあります。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンスは、下記になります。

  • 様子見で、『仮条件』で判断

 

【更新日:2020/02/23】

仮条件がでました。

  • 想定価格:1,310円
  • 仮条件 :1,310~1,400円

想定価格から見ると、仮条件の価格は少し上振れになりました。

しかし、BBスタンスはリスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。

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独自評価

会社名フォーラムエンジニアリング
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:エンジニア人材の派遣事業等)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):△(0.3%)
 経常利益(10% 以上):△(2.6%)
 当期純利益(10% 以上):△(4.9%)
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):○
 株価収益率(10% 以下):ー
当選枚数
基準:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分
事業の内容エンジニア人材の派遣事業・紹介事業
業種別分類・コードサービス業・7088
公募株数0
売出株数9,673,600
OA株数674,800
当選本数(売買単位:100株)103,484本
仮条件決定日2020 年 2 月 21 日
BB期間2020 年 2 月 25 日から 2 月 27 日まで
公開価格決定日(当選日)2020 年 2 月 28 日
申込期間2020 年 3 月 2 日から 3 月 5 日まで
上場日2020 年 3 月 9 日
主幹事証券野村證券
幹事証券みずほ証券
SBI証券

事業規模

想定価格1,310円
上場時発行済み株式総数26,627,700株
想定時価総額348.8億円
吸収金額135.6億円
案件規模小型案件

企業業績

フォーラムエンジニアリングの企業業績

 

では、また!

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