【IPO新規】ROXX(241A)の初値予想とBBスタンスについて

2024/09/03

IPO新規

t f B! P L

ROXX(241A)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

ROXX(241A)は、「時代の転換点を創る」をミッションとし、テクノロジーを活用することでノンデスクワーカーの正社員化を推進し、低年収層の所得向上を目指すHR Techカンパニーであります。

(1) Zキャリアサービス

Zキャリア(旧agent bank)は正社員希望の求職者、未経験人材を積極的に採用する求人企業、マッチングを担う人材紹介会社が利用する、ノンデスクワーカーに最適化した転職プラットフォームです。

(2) back checkサービス

back checkはオンライン完結型のリファレンス/コンプライアンスチェックサービスであります。

[事業系統図]




初値予想

ROXX(241A)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」の運営等」で普通
  • 業績は、微妙
  • 当選本数は、微妙
第11期第2四半期累計期間、利益を確保していず(売上高は1,504,877千円、営業損失は439,673千円、経常損失は435,524千円、四半期純損失は436,669千円)、当選本数が多めを考慮すると、公募割れの可能性があると判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 様子見で、『仮条件』で判断


【更新日:2024/9/3】

仮条件がでました。

想定価格:2,110円
仮条件 :1,840~2,110円

想定価格から見て、仮条件の価格が維持なので、判定を維持「△」

BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。


独自評価

新規上場会社名ROXX
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:ノンデスクワーカー向け転職プ
ラットフォーム「Zキャリア」の運営等)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):-
当選枚数△:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分グロース市場
事業の内容ノンデスクワーカー向け転職プラットフォー
ム「Zキャリア」の運営等
業種別分類・コード情報・通信業・241A
公募株数325,000株
売出株数2,598,100株
OA株数438,400株
当選本数(売買単位:100株)33,615本
仮条件決定日9/3
BB期間9/5~9/11
公開価格決定日(当選日)9/12
申込期間9/13~9/19
上場日9/25
主幹事証券みずほ証券
幹事証券野村證券
SBI証券
大和証券
松井証券
マネックス証券
楽天証券
岡三証券
東海東京証券
あかつき証券
極東証券
水戸証券
東洋証券

事業規模

想定価格2,110円
上場時発行済み株式総数7,273,170株
想定時価総額153.5億円
吸収金額70.9億円
案件規模小型案件


企業業績



では、また!!



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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
・サイト構築に関わる情報(技術情報、ノウハウなど)

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