グロースエクスパートナーズ(244A)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
グロースエクスパートナーズ(244A)は、「A Company for Imagination & Innovation 常に変化と成長を続け顧客と社会に革新をもたらす知的創造企業」を企業理念とし、ITを駆使して顧客企業の価値を創造することをミッションとして、大手企業の組織及びITの変革に伴走する「エンタープライズDX事業」を展開しております。
当社グループでは、大手企業（エンタープライズ企業）が、新たな価値創出を実現しながら組織/ITを変革（DX）していく取り組みを「エンタープライズDX」と位置づけ、ヘルスケア、小売・流通、モビリティ、通信、建設、製造、金融など各業界におけるリーディングカンパニーであるエンタープライズ企業を主な顧客とし、顧客のエンタープライズDXを実現する「エンタープライズDX事業」を展開しております。
[事業系統図]
初値予想
グロースエクスパートナーズ(244A)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「エンタープライズ向けのDX支援事業」で普通
- 業績は、普通
- 当選本数は、普通
第17期第３四半期連結累計期間、売上の伸びは見えないが、利益（売上高は3,316,159千円、営業利益は475,819千円、経常利益は487,698千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は316,076千円）があり、IPO人気を考慮すれば、
公募割れの可能性が少ないと判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
独自評価
| 新規上場会社名 | グロースエクスパートナーズ |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | ○ |
| 人気度 | ○
（事業内容：エンタープライズ向けのDX支援
事業） |
| 業績 | ○
評価項目：
売上高（10% 以上）：○
経常利益（10% 以上）：△
当期純利益（10% 以上）：△
自己資本比率（40%以上）：△
自己資本利益率（10% 以上）：△ |
| 当選枚数 | ○：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 事業の内容 | エンタープライズ向けのDX支援事業 |
| 業種別分類・コード | 情報・通信業・244A |
| 公募株数 | 443,400株 |
| 売出株数 | 295,500株 |
| ＯＡ株数 | 110,800株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 8,497本 |
| 仮条件決定日 | 9/4～9/10 |
| ＢＢ期間 | 9/6～9/19 |
| 公開価格決定日（当選日） | 9/13～9/20 |
| 申込期間 | 9/17～9/27 |
| 上場日 | 9/26～10/2 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 大和証券
ＳＢＩ証券
楽天証券
岡三証券 |
事業規模
| 想定価格 | 1,320円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 3,180,000株 |
| 想定時価総額 | 42.0億円 |
| 吸収金額 | 11.2億円 |
| 案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また！！
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