【IPO新規】Faber Company(220A)の初値予想とBBスタンスについて

2024/07/12

IPO新規

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Faber Company(220A)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。

事業内容(概要)

Faber Company(220A)は、当社及び連結子会社1社(Faber Vietnam Co.,Ltd.)で構成され、「辺境の知から“マーケティングゼロ”を実現する」というパーパス(当社グループの存在意義)のもと、デジタルマーケティングを通じた企業の目標達成、事業成長、ビジネス変革の支援を目的として、「ミエルカSEO」等、デジタルマーケティングの生産性を向上させる自動化ツール群、及びデジタルマーケティングに関する多様で複雑な課題を解決するリソース群(人材・教育・コンサルティング)の提供を行っております。消費者の情報探索プラットフォームの多様化に伴い、企業は各プラットフォームの特性に合わせたデジタルマーケティングの施策展開が必要となっております。当社グループはこの変化をビジネス機会と捉え、自動化ツール群及びリソース群の提供を通じ、解決可能な課題の幅と深度を拡充していくことを可能にするサービスを創出してまいります。

当社グループは、豊富なサービスラインナップにより企業のデジタルマーケティング活動のワンストップソリューションを目指し、デジタルマーケティングの生産性を向上させる自動化ツールとして、企業のWebサイトへの流入最大化を支援する「ミエルカSEO」、UI/UX改善によるコンバージョンの最大化を支援する「ミエルカヒートマップ」、Googleマップ等を用いた店舗集客を最大化する「ローカルミエルカ」、即戦力となるフリーランス又は副業のデジタルマーケティング人材を企業に提供する「ミエルカコネクト」、特に高い専門性が求められる課題に対する支援を行うソリューションサービス等を提供しております。

[事業系統図]


初値予想

Faber Company(220A)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカSEO」等SaaS 提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援」で普通
  • 業績は、普通
  • 当選本数は、普通
第19期第2四半期連結累計期間、売上の伸びは見えないが、利益(売上高1,154,911千円、営業利益192,233千円、経常利益189,602千円、親会社株主に帰属する四半期純利益121,983千円)があり、IPO人気を考慮すれば、公募割れの可能性が少ないと判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み

独自評価

新規上場会社名Faber Company
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:デジタルマーケティング自動化
ツール「ミエルカSEO」等SaaS 提供、フリ
ーランス人材等を活用したマーケティング
支援)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):○
 当期純利益(10% 以上):△
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数○:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要


上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分スタンダード市場
事業の内容デジタルマーケティング自動化ツール「ミエ
ルカSEO」等SaaS 提供、フリーランス人材
等を活用したマーケティング支援
業種別分類・コード情報・通信業・220A
公募株数320,000株
売出株数751,400株
OA株数160,700株
当選本数(売買単位:100株)12,321本
仮条件決定日7/11
BB期間7/16~7/22
公開価格決定日(当選日)7/23
申込期間7/24~7/29
上場日7/31
主幹事証券SBI証券
幹事証券野村證券
岡三証券
東海東京証券
岩井コスモ証券
極東証券
松井証券
マネックス証券


事業規模

想定価格970円
上場時発行済み株式総数3,000,000株
想定時価総額29.1億円
吸収金額12.0億円
案件規模小型案件


企業業績



では、また!!



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のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
・サイト構築に関わる情報(技術情報、ノウハウなど)

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