ノバレーゼ(9160)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
ノバレーゼ(9160)は、当社（株式会社ノバレーゼ）および子会社９社、持分法適用関連会社２社により構成されており、挙式・披露宴の企画立案・運営、婚礼衣裳のレンタル・販売ならびに婚礼飲食の提供を行うブライダル事業および宴会・一般飲食(ランチ・ディナー)の提供を行うレストラン特化型事業を主な事業としております。
[事業系統図]
初値予想
ノバレーゼ(9160)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「結婚式場の運営、レストラン運営」で普通
- 業績は、微妙
- 当選本数は、微妙
第８期第１四半期連結累計期間、利益を確保していず（売上収益は3,330百万円（前年同期比52.6％増）となりました。また、利益面では、施行組数が前第１四半期連結累計期間よりも好調に推移したことから営業損失は383百万円（前年同期は553百万円の損失）、税引前四半期損失480百万円（前年同期は616百万円の損失）、四半期損失323百万円（前年同期は405百万円の損失））、当選本数が多めを考慮すると、
公募割れの可能性があると判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
【更新日：2023/6/15】
仮条件がでました。
想定価格：570円
仮条件 ：550～600円
想定価格から見て、仮条件の価格が維持なので、判定を維持「△」。
BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。
独自評価
| 新規上場会社名 | ノバレーゼ |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | △ |
| 人気度 | ○
（事業内容：結婚式場の運営、レストラン
運営） |
| 業績 | △
評価項目：
売上高（10% 以上）：○
経常利益（10% 以上）：△
当期純利益（10% 以上）：○
自己資本比率（40%以上）：△
自己資本利益率（10% 以上）：○ |
| 当選枚数 | △：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 事業の内容 | 結婚式場の運営、レストラン運営 |
| 業種別分類・コード | サービス業・9160 |
| 公募株数 | 10,881,500株 |
| 売出株数 | 1,632,200株 |
| ＯＡ株数 | 8,182,100株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 206,958本 |
| 仮条件決定日 | 6/14 |
| ＢＢ期間 | 6/15～6/20 |
| 公開価格決定日（当選日） | 6/21 |
| 申込期間 | 6/22～6/27 |
| 上場日 | 6/30 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
ＳＭＢＣ日興証券
大和証券
みずほ証券
楽天証券
松井証券
ＳＢＩ証券 |
事業規模
| 想定価格 | 570円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 25,000,000株 |
| 想定時価総額 | 142.5億円 |
| 吸収金額 | 118.0億円 |
| 案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また！！
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