住信SBI ネット銀行(7163)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
住信SBI ネット銀行(7163)は、当社、連結子会社6社及び持分法適用関連会社1社で構成され、主にモバイルアプリ・インターネットをチャネルとした預金業務・貸出業務等の銀行業務、クレジットカード業務、BaaS(Banking as a Service)事業等の金融サービスを提供しております。
[事業系統図]
初値予想
住信SBI ネット銀行(7163)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「インターネット専業銀行」で普通
- 業績は、普通
- 当選本数は、微妙
第16期第3四半期連結累計期間、利益を確保している(連結経常収益は、71,139百万円、連結経常利益は21,807万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、14,546百万円が、当選本数が多めを考慮すると、
公募割れの可能性があると判断します。
BBの参加スタンス
現時点でのBBスタンス;
【更新日:2023/3/13】
仮条件がでました。
想定価格:1,260円
仮条件 :1,200~1,260円
想定価格から見て、仮条件の価格が維持なので、判定を維持「△」。
BBスタンスは、リスクを考慮して「SBI証券のIPOチャレンジポイント確保」とします。
独自評価
新規上場会社名 | 住信SBI ネット銀行 |
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク) | |
初値期待度 | △ |
人気度 | ○ (事業内容:インターネット専業銀行) |
業績 | ○ 評価項目: 売上高(10% 以上):△ 経常利益(10% 以上):○ 当期純利益(10% 以上):○ 自己資本比率(40%以上):△ 自己資本利益率(10% 以上):○ |
当選枚数 | △: 普通(~20,000本):○※ 多い(20,001本~):△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
■JPX:新規上場会社情報より引用 | |
市場区分 | スタンダード市場 |
事業の内容 | インターネット専業銀行 |
業種別分類・コード | 銀行業・7163 |
公募株数 | 41,468,400株 |
売出株数 | 29,546,400株 |
OA株数 | 6,220,200株 |
当選本数(売買単位:100株) | 772,350本 |
仮条件決定日 | 3/13 |
BB期間 | 3/14~3/17 |
公開価格決定日(当選日) | 3/20 |
申込期間 | 3/22~3/27 |
上場日 | 3/29 |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券 | SBI証券 ゴールドマン・サックス証券 大和証券 UBS証券 SMBC日興証券 シティグループ証券 BofA 証券 アイザワ証券 岩井コスモ証券 岡三証券 極東証券 東洋証券 松井証券 みずほ証券 |
事業規模
想定価格 | 1,260円 |
上場時発行済み株式総数 | 150,793,800株 |
想定時価総額 | 1,900.0億円 |
吸収金額 | 973.2億円 |
案件規模 | 中型案件 |
企業業績
では、また!!
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