Ｍ＆Ａ総合研究所(9552)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
Ｍ＆Ａ総合研究所(9552)は、「Ｍ＆Ａ Ｔｅｃｈにより未来のＭ＆Ａ市場を創造する」を企業理念に掲げ、ＡＩを中心としたテクノロジーとＭ＆ＡアドバイザーのサポートによるハイブリッドなＭ＆Ａ仲介サービス及びＭ＆Ａ仲介でのＷＥＢ集客ノウハウを活かしたＷＥＢマーケティング支援サービスを提供しております。
譲渡希望企業、買手候補企業双方とアドバイザリー契約を締結し、M&Aの成約に向けて仲介事業者としてサポートいたします。
譲渡希望企業に対しては着手金、中間報酬を頂かない「完全成功報酬制」の料金体系となっており、当社へご依頼いただきやすくしております。
［事業系統図]
初値予想
Ｍ＆Ａ総合研究所(9552)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「DX・AI 技術を活用したM&A 仲介事業」で普通
- 業績は、普通
- 公開株数は、普通
第４期第２四半期累計期間、売上の伸びは見えないが、利益（売上高は1,752,387千円、営業利益は1,066,972千円、経常利益は1,059,979千円、四半期純利益は727,745千円）があり、IPO人気を考慮すれば、
公募割れの可能性が少ないと判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
独自評価
| 新規上場会社名 | Ｍ＆Ａ総合研究所 |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | ○ |
| 人気度 | ○
（事業内容：DX・AI 技術を活用したM&A 仲
介事業） |
| 業績 | ○
評価項目：
売上高（10% 以上）：○
経常利益（10% 以上）：○
当期純利益（10% 以上）：△
自己資本比率（40%以上）：△
自己資本利益率（10% 以上）：○ |
| 当選枚数 | ○：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 事業の内容 | DX・AI 技術を活用したM&A 仲介事業 |
| 業種別分類・コード | サービス業・9552 |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 1,581,700株 |
| ＯＡ株数 | 244,700株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 18,764本 |
| 仮条件決定日 | 6/10 |
| ＢＢ期間 | 6/13～6/17 |
| 公開価格決定日（当選日） | 6/20 |
| 申込期間 | 6/21～6/24 |
| 上場日 | 6/28 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | ＳＢＩ証券
大和証券
みずほ証券
ＳＭＢＣ日興証券㈱
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
楽天証券
松井証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
東洋証券
あかつき証券 |
事業規模
| 想定価格 | 1,210円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 18,530,000株 |
| 想定時価総額 | 224.2億円 |
| 吸収金額 | 22.7億円 |
| 案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また！！
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