AnyMind Group(5027)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
AnyMind Group(5027)は、インフルエンサーマーケティング等のマーケティングに加えて、EC及びD2C領域を中心にブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、物流管理に至るまでのバリューチェーン全体を「ブランドコマース」と定義し、その各プロセスでサービスを提供しております。
インターネットメディアやモバイルアプリ運営事業者などのパブリッシャーやクリエイターを中心とする当社パートナーに対して、データ解析、収益化支援、ユーザーエンゲージメント向上支援を行っており、これらのパートナーの成長支援を行う一連のソリューションを「パートナーグロース」としております。具体的にはパブリッシャー向けにはパブリッシャーグロースプラットフォーム「AnyManager」、クリエイター向けにはクリエイターグロースプラットフォーム「AnyCreator」を提供しております。
［事業系統図]
初値予想
AnyMind Group(5027)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C 支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供」で普通
- 業績は、微妙
- 公開株数は、微妙（多い）
第３期第３四半期連結累計期間、利益が微妙なこと（売上収益は13,271,976千円（前第３四半期連結累計期間比176.5%）、営業損失は195,381千円（前第３四半期連結累計期間は682,494千円の営業損失）、税引前四半期損失は639,416千円（前第３四半期連結累計期間は80,790千円の税引前四半期損失）、四半期損失は833,124千円（前第３四半期連結累計期間は107,462千円の四半期損失）、親会社の所有者に帰属する四半期損失は847,668千円（前第３四半期連結累計期間は118,180千円の親会社の所有者に帰属する四半期損失））と、公開株数が多いことと、ウクライナ問題における株価への影響を考慮すると、
公募割れの可能性があると判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
独自評価
| 新規上場会社名 | AnyMind Group |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | △ |
| 人気度 | ○
（事業内容：ブランド企業向けマーケティング
支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収
益化支援、D2C 支援に関するプラットフォーム
とサービスの開発・提供） |
| 業績 | △
評価項目：
売上高（10% 以上）：○
経常利益（10% 以上）：△
当期純利益（10% 以上）：△
自己資本比率（40%以上）：△
自己資本利益率（10% 以上）：－ |
| 当選枚数 | △：
普通（～20,000本）：○※
多い（20,001本～）：△
※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | マザーズ |
| 事業の内容 | ブランド企業向けマーケティング支援、パブリ
ッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D
2C 支援に関するプラットフォームとサービスの
開発・提供 |
| 業種別分類・コード | 情報・通信業・5027 |
| 公募株数 | 3,868,100株 |
| 売出株数 | 3,678,400株 |
| ＯＡ株数 | 1,131,900株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 86,784本 |
| 仮条件決定日 | 3/11 |
| ＢＢ期間 | 3/14～3/18 |
| 公開価格決定日（当選日） | 3/22 |
| 申込期間 | 3/23～3/28 |
| 上場日 | 3/30 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
ＳＢＩ証券
松井証券
ＳＭＢＣ日興証券
岩井コスモ証券 |
事業規模
| 想定価格 | 1,150円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 55,436,900株 |
| 想定時価総額 | 637.5億円 |
| 吸収金額 | 99.8億円 |
| 案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また！！
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