かっこ (4166)の新規上場が決まりました。
わたしの初値予想とBBスタンスについて紹介します。
事業内容(概要)
かっこ (4166)は、「未来のゲームチェンジャーの『まずやってみよう』をカタチに」という経営ビジョンを掲げ、当社の有するデータサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウエアを開発・提供することで、企業の課題解決やチャレンジを支援する「SaaS型アルゴリズム提供事業」を展開しております。
特に、EC分野において、近年急増するオンライン決済での不正対策として、代金未払いとなり得る注文をリアルタイムに検知するSaaS型サービス「O-PLUX（オープラックス）」を主力製品とする「不正検知サービス」を展開しており、当社事業の中核サービスと位置づけております。
また、「不正検知サービス」とシナジー効果を発揮するサービスとして、クレジットカード等を用いずに、商品の受け取り後に支払いができる後払い決済を提供する後払い決済事業者に向けて、システム提供及びコンサルティングを行う「決済コンサルティングサービス」を展開しており、後払い決済の審査エンジンとして「O-PLUX」をご利用いただくことで、ワンストップのサービスを提供しております。
加えて、「SaaS型アルゴリズム提供事業」をEC分野のみならず、小売・流通業や製造業をはじめとした様々な分野において展開するべく、マーケティングや生産効率向上等に資するアルゴリズムを開発・提供する「データサイエンスサービス」を展開しております。
［事業系統図]
初値予想
かっこ (4166)の上場において、気になる点は下記になります。
- テーマ的には、「データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウェアを開発・提供することで、企業の課題解決やチャレンジを支援する「SaaS 型アルゴリズム
提供事業」」で普通 - 業績は、普通
- 公開株数は、良い（少ない）
2020年第３四半期累計期間の「O-PLUX」のストック収益額（定額課金である月額費用と審査件数に応じた従量課金である審査費用の合計額）は430,876千円（前年同期比12.7%増）に拡大等と最近のIPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。
ＢＢの参加スタンス
現時点でのBBスタンス；
- 全力申込み
独自評価
| 新規上場会社名 | かっこ |
| 独自評価（◎大、○：普通、△：リスク） | |
| 初値期待度 | ○ |
| 人気度 | ○ （事業内容：データサイエンスの技術とノウ ハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウェア を開発・提供することで、企業の課題解決や チャレンジを支援する「SaaS 型アルゴリズム 提供事業」） |
| 業績 | ○評価項目： 売上高（10% 以上）：△ 経常利益（10% 以上）：○ 当期純利益（10% 以上）：○ 自己資本比率（40%以上）：○ 自己資本利益率（10% 以上）：○ |
| 当選枚数 | ○ 基準： 普通（～20,000本）：○※ 多い（20,001本～）：△ ※売出株数の影響を考慮要 |
上場スケジュール
| ■ＪＰＸ：新規上場会社情報より引用 | |
| 市場区分 | マザーズ |
| 事業の内容 | データサイエンスの技術とノウハウをもとに、 アルゴリズム及びソフトウェアを開発・提供 することで、企業の課題解決やチャレンジを支 援する「SaaS 型アルゴリズム提供事業」 |
| 業種別分類・コード | 情報・通信業・4166 |
| 公募株数 | 245,000株 |
| 売出株数 | 5,000株 |
| ＯＡ株数 | 37,500株 |
| 当選本数（売買単位：100株） | 2,875本 |
| 仮条件決定日 | 11/30 |
| ＢＢ期間 | 12/2～12/8 |
| 公開価格決定日（当選日） | 12/9 |
| 申込期間 | 12/10～12/15 |
| 上場日 | 12/17 |
| 主幹事証券 | ＳＢＩ証券 |
| 幹事証券 | ＳＭＢＣ日興証券 みずほ証券 あかつき証券 岩井コスモ証券 岡三証券 極東証券 静銀ティーエム証券 東洋証券 松井証券 マネックス証券 水戸証券 楽天証券 |
事業規模
| 想定価格 | 1,890円 |
| 上場時発行済み株式総数 | 2,582,081株 |
| 想定時価総額 | 48.8億円 |
| 吸収金額 | 5.4億円 |
| 案件規模 | 小型案件 |
企業業績
では、また！！
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